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廣州獵頭公司LED光電照明行業(yè)獵頭顧問通過對LED行業(yè)有關信息進行了解和分析后認為，LED照明作為新一代照明革命性技術的應用，具有節(jié)能、環(huán)保、高效等特點，尤其在傳統(tǒng)能源、環(huán)境污染等因素制約的今天，LED照明產業(yè)無疑成為國家及社會所關注重焦點。作為國家重點扶持、培育發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，我國LED電光行業(yè)前期整體發(fā)展十分迅速，但目前受限于產能過剩、核心技術受限和高端核心人才受限等原因，目前整體現(xiàn)狀難言樂觀；但后續(xù)若能突破上述瓶頸并能有效整合，LED光電行業(yè)發(fā)展前景仍然廣闊和光明。
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一、國外LED光電發(fā)展
日本早在1998年就制定了“21世紀光計劃” ，并在1998-2002年間投入50億日元開發(fā)白光半導體照明LED以及新型半導體材料、襯底、熒光粉和照明燈具。根據(jù)日本政府出臺的相關政策，2012年之前白熾燈泡必須退出市場，力促LED照明消費量年增長200%以上。此外，日本政府還明確規(guī)定其他稅收減免等優(yōu)惠政策。
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歐美國家對LED行業(yè)的扶持力度也不小。歐盟啟動了“用于信息通訊技術與照明設備的高亮度有機發(fā)光二極管項目”，投資2000萬歐元，有效提高有機發(fā)光二極管發(fā)光效率。同時，還開展聯(lián)盟國全面禁止生產、銷售白熾燈、熒光燈、節(jié)能燈，推廣LED照明技術應用發(fā)展。
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美國聯(lián)邦政府在2002年啟動了“國家半導體照明研究計劃”，并納入“能源法案”，企業(yè)可以獲得每年5000萬美元財政資金支持，10年共計5億美元的財政資金支持。美國國會對LED照明項目的經(jīng)費支持從2003年的300萬美元上漲到2007年的3000萬美元，2009年和2010年經(jīng)費繼續(xù)回升。2011、2012年根據(jù)經(jīng)濟刺激方案，美國國會為LED照明研發(fā)經(jīng)費分別增加了5000萬美元和3780萬美元，使得這兩年的經(jīng)費總額接近1.4億美元。
在政策及資金的大力支持下，日本已是全球LED產業(yè)最大的生產國，其發(fā)展動向幾乎為全球LED產業(yè)發(fā)展的指南針，而美國及歐洲地區(qū)在上游外延及芯片核心技術上具有領先優(yōu)勢。
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二、我國LED光電行業(yè)政策
我國主流政策走向
我國從2009年以來先后出臺多項政策扶持和鼓勵LED產業(yè)的發(fā)展。2009年4月，國家科技部發(fā)布《關于同意開展“十城萬盞”體照明應用工程試點工作的復函》，力促在50個城市建成200 萬盞LED 路燈。同年9月，國家發(fā)改委、科技部等六大部委發(fā)布《半導體照明節(jié)能產業(yè)發(fā)展意見》，進一步鼓勁半導體照明行業(yè)發(fā)展。2013年2月，國家發(fā)改委、科技部等六大部委發(fā)布《半導體照明節(jié)能產業(yè)規(guī)劃》，該規(guī)劃目標：LED 芯片國產化率80%以上，硅基LED 芯片取得重要突破；核心器件的發(fā)光效率與應用產品的質量達到國際同期先進水平;大型MOCVD裝備、關鍵原材料實現(xiàn)國產化，檢測設備國產化率達70%以上。建立具有世界先進水平的研發(fā)、檢測平臺和標準、認證體系;到2015年，60W以上普通照明用白熾燈全部淘汰，市場占有率將降到10%以下，LED 功能性照明產品市場占有率達20%以上;LED 照明節(jié)能產業(yè)產值年均增長30%左右，2015年達到4500億元(其中LED照明應用產品1800億元;形成10-15 家掌握核心技術、擁有較多自主知識產權和知名品牌、質量競爭力強的龍頭企業(yè)。
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同時，國內許多省份基于節(jié)能、環(huán)保的需求，紛紛提出了“地方版”的LED產業(yè)發(fā)展政策。如2011年4月，廣東省科學技術廳發(fā)布《廣東省LED 產業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，該規(guī)劃提出，到2015年，培育 1至2 家產值達100 億元龍頭企業(yè)，培育1至2 個產值達1000億元的產業(yè)集群，全省LED 戰(zhàn)略性新興產業(yè)規(guī)模突破3000億元等等。
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深圳政策——突廢LED規(guī)劃
尚賢達獵頭公司LED光電行業(yè)獵頭顧問日前從東方財富網(wǎng)獲悉， 在沒有公布任何解釋和理由，深圳市政府突然廢除了一部正在實施的產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。今年3月中旬，深圳市以《政府公報》形式廢止2009年3月出臺的《關于印發(fā)深圳市LED產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2009—2015年)的通知》。深圳LED產業(yè)一度是中國LED的代名詞，突然廢止讓人聯(lián)想到這個產業(yè)或被政府拋棄。官員私下透露，或許讓政府感到可怕或無可奈何的，是整個LED產業(yè)實際出現(xiàn)了產能過剩，甚至擔心LED產業(yè)成為第2個光伏產業(yè)。
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此次廢除的《規(guī)劃》提出要將深圳“建成全國乃至全球重要的LED產業(yè)研發(fā)生產基地”，還定下了到2015年產業(yè)規(guī)模年產值1300億元以上的發(fā)展目標。這是全國首部LED產業(yè)規(guī)劃，現(xiàn)在很多城市制定的相關規(guī)劃，好多都是以這個為藍本。市發(fā)改委給出的主要理由是《規(guī)劃》里提出的一些政策，尤其是資金和產業(yè)上的扶持政策，不需要用到這個《規(guī)劃》，其他方面都有涉及，《規(guī)劃》有些多余。
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深圳LED產業(yè)始于上世紀90年代初，發(fā)展迅速，企業(yè)一下就占全國近半壁江山。深圳先行一步，很多其他地方政府來深圳“搶”LED企業(yè)去他們那里發(fā)展，很多LED企業(yè)就這樣走出深圳并膨脹發(fā)展，整個行業(yè)非常浮躁和明顯過熱，但不少企業(yè)因為水土不服且當?shù)卣卟粌冬F(xiàn)，資金鏈一斷就倒閉了。深圳的LED產業(yè)去年發(fā)展異常艱難，很多企業(yè)倒閉或外遷，這和前幾年過熱現(xiàn)象又形成了非常鮮明的對比。
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深圳的LED產業(yè)今年整合、淘汰和兼并現(xiàn)象可能會更加激烈，好的差異化產品會更有市場。雖然深圳市取消了《規(guī)劃》，但廣東省仍將LED產業(yè)列為三大新興戰(zhàn)略產業(yè)之一進行大力扶持，整體而言政策環(huán)境仍是向好。
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三、LED光電行業(yè)面臨的形勢
LED產業(yè)在我國起步較晚，但由于前景廣闊，符合未來能源發(fā)展要求，國家自2009年開始對LED照明行業(yè)補貼有增無減。各地方為搶占市場先機，紛紛從本地區(qū)利益出發(fā)，為當?shù)豅ED照明企業(yè)提供諸多優(yōu)惠。準入門檻低、補貼多、發(fā)展環(huán)境好，使“溫室”中長出的LED照明產業(yè)缺乏核心競爭力、同質性強，且無一例外地依賴國家。不少企業(yè)甚至并無生產LED照明燈具的優(yōu)勢，至是為了享受國家補貼、稅收減免和廉價工業(yè)用地的多種優(yōu)惠。長期以來，國家補貼在LED企業(yè)利潤中占據(jù)相當大的部分。就連龍頭企業(yè)——三安光電2012年三季度的6.67億元利潤中，國家補貼也占到3.28億元。
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最新公布的2012年報數(shù)據(jù)顯示，LED行業(yè)上市公司去年凈利潤大多下降，如龍頭企業(yè)三安光電營業(yè)收入同比雖然增長92.48%，凈利潤卻同比減少13.47%。德豪潤達去年凈利潤下降59%，勤上光電凈利潤同比下降16%。對于公司盈利能力的下滑，上述公司相關報告披露的信息顯示，主要有兩個方面的原因：第一是國際金融危機的影響;第二是國內LED市場需求低于預期。在集中披露2012年年報或業(yè)績快報的10多家LED上市企業(yè)里，相較于去年，盈利能力普遍下降30%左右。
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市場經(jīng)營狀況的慘淡，讓許多大企業(yè)利潤紛紛下滑，LED企業(yè)擬上市的速度放慢，部分企業(yè)甚至終止了上市之路。這些被披露的企業(yè)在行業(yè)內還是占有較大市場份額的大企業(yè)尚且如此，中小企業(yè)盈利能力也好不到哪里。據(jù)一LED企業(yè)員工透露，他之前所在的LED企業(yè)由于資金鏈出現(xiàn)問題已經(jīng)暫停了運營，雖然這最終被證實為虛假信息，但是該企業(yè)營業(yè)利潤下滑卻是不爭的事實，該企業(yè)負責人表示相比于去年第一季度，企業(yè)利潤下降了幾千萬元。
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2013年，國際環(huán)境稍稍好轉，國內政策支持，LED行業(yè)有回暖之勢，業(yè)內有關專家甚至預測今年8月份將是大爆發(fā)期。2013年是非常重要的一年，連飛利浦的照明設備所占其集團業(yè)務比重也將由去年的百分之十幾上升到百分之七十左右，因此對各個LED廠家來說都是機遇。一季報的數(shù)據(jù)顯示，部分中下游企業(yè)凈利潤已有所好轉，如洲明科技今年一季度凈利潤大增148%，陽光照明一季度凈利潤同比增加12.6%;但是部分上游LED芯片公司仍未扭轉業(yè)績下降的趨勢，如三安光電今年一季度凈利潤仍然下降18.7%。?
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LED板塊受到背光備貨及商業(yè)照明帶動，行業(yè)獲利能力逐漸改善，但目前改善明顯的是中下游，上游的芯片仍然不樂觀。LED行業(yè)大致可以分為上游的芯片，相關公司有士蘭微、陽光照明等，中游的封裝和背光，相關公司有聚飛光電、瑞豐光電、鴻利光電等，下游的照明應用領域，相關公司有陽光照明、雷士照明等。值得注意的是，洲明科技、德豪潤達、聚飛光電、三安光電等在上下游或者中下游產業(yè)鏈均有布局。?
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而相比整個LED市場而言，LED戶外照明先行一步。據(jù)有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年第一季度，廣東省2013年1-3月的路燈及隧道燈招標已經(jīng)達到7.6萬盞，一季度招標量超過去年全年招標總量。去年，各地政府對LED路燈和隧道燈的招標數(shù)量還有限，2013年，市場將會進入集中爆發(fā)期。未來三年LED戶外照明將成為LED照明增長最快的細分領域，2015年戶外照明中國LED市場規(guī)模將接近150億元。
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值得注意的是，并非每個LED照明企業(yè)都能在本輪LED戶外照明普及浪潮中受益。廣東省科技廳公布的招標結果顯示，中標政府路燈招標項目的企業(yè)多數(shù)是上市公司。如勤上光電一季度便先后中標廣州、清遠等多個路燈改造項目，鴻利光電也中標珠海等路燈改造項目。除了對燈具性能的高要求之外，由于路燈推廣多數(shù)采用EMC（合同能源管理）模式，要求企業(yè)墊付資金，因此上市公司受益更多。
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預測到2015年，大陸芯片企業(yè)可能將僅存5家；2013年底凡MOCVD數(shù)量在10臺以下的芯片企業(yè)將消失。這些預言都表明著LED行業(yè)面臨嚴重的產能過剩問題，無論LED企業(yè)愿意或者不愿意，企業(yè)的淘汰、兼并與整合將會陸續(xù)上演，LED行業(yè)勢必會經(jīng)歷一個涅槃的過程。
四、我國進一步發(fā)展LED行業(yè)的優(yōu)勢所在
? ? 1、照明市場優(yōu)勢。我國是世界上最大的照明電器生產和出口國，產品銷售到全世界150多個國家和地區(qū)，出口額占全行業(yè)銷售額的40%。如果LED技術及成本達到普通照明要求，將成為普通照明應用中主要產品之一，在我國擁有巨大的發(fā)展空間。隨著全球LED照明市場持續(xù)高速增長以及中國政府政策的大力支持，LED照明技術的不斷進步勢必帶來產業(yè)升級。根據(jù)《半導體照明節(jié)能產業(yè)發(fā)展意見》，到2015年，LED功能性照明產品市場滲透率將達到20%，景觀裝飾等產品市場滲透率達到70％以上。預計到2014年，我國LED照明市場規(guī)模將達到908.9億元，年復合增長率達到69.2%，市場潛力巨大。?
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? ? 2、產業(yè)基礎優(yōu)勢。近年來，我國LED產業(yè)規(guī)模不斷擴大，呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢，已經(jīng)形成了襯底、外延片、芯片、封裝、應用及配套設備材料的完整產業(yè)鏈，尤其是在封裝和應用領域已形成了一定規(guī)模，成為世界重要的中低端LED封裝生產基地。我國已經(jīng)建立了上海、大連、廈門、南昌、深圳、揚州和石家莊等7個國家半導體照明工程產業(yè)化基地，天津、杭州、武漢、東莞和西安等5個國家半導體照明工程高新技術產業(yè)化基地，以及寧波國家新能源與節(jié)能照明高技術產業(yè)化基地，逐漸向產業(yè)上游領域發(fā)展，目前已經(jīng)擁有良好的產業(yè)基礎。?
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? ? 3、人力資源優(yōu)勢。LED產業(yè)，特別是中游的封裝和下游的應用產品產業(yè)，既是技術密集型產業(yè)，又是勞動密集型產業(yè)。對人才和勞動力的需求量很大。目前，我國LED企業(yè)有4200家左右，從業(yè)人員超過5萬人，雖然在領軍人才和核心技術人才方面還存在嚴重不足，但是我國具有充裕的人力資源優(yōu)勢和潛在的核心人才成長隊伍，企業(yè)與技術部門可以通過一系列的多樣化、專業(yè)化、有特色的培訓，為產業(yè)發(fā)展培訓符合需要的中低端人才，高校、研究機構和企業(yè)聯(lián)合培養(yǎng)，可以為產業(yè)發(fā)展提供中高端核心人才。因此，高校LED相關專業(yè)的學生隊伍、科研機構研發(fā)人員與企業(yè)相關從業(yè)人員，為我國LED產業(yè)發(fā)展儲備了比較豐富人力資源優(yōu)勢。?
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? ? 4、原材料資源優(yōu)勢。從目前世界LED生產技術看，鎵、銦和稀土是最重要的原材料，因此，從一定程度上看，這些原材料資源可以制約LED產業(yè)的發(fā)展。我國是世界上最大的LED關鍵原材料鎵、銦和稀土的資源國，其中鎵占全球儲量的78%，銦占全球儲量的70%，稀土占全球儲量的40%—50%。我國具有巨大的原材料資源優(yōu)勢，而MO源行業(yè)用到的稀有金屬材料量很小，因此，我國LED產業(yè)基本上不受全球稀有金屬市場變化的影響。?
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? ? 5、政策支持優(yōu)勢。2003年以來，我國制定了一系列發(fā)展規(guī)劃、科技計劃、推廣計劃和指導性意見推動和鼓勵半導體照明產業(yè)發(fā)展。國家科技部支持的國家高技術研究開發(fā)計劃（863計劃），近10年來一直在支持LED技術的研究開發(fā)。2003年6月，我國成立國家半導體照明工程協(xié)調領導小組，正式啟動“國家半導體照明工程”，推動我國半導體照明新興產業(yè)的發(fā)展。2009年4月，科技部啟動了“十城萬盞”半導體照明應用示范工程。2010年11月，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設部及交通運輸部三部委聯(lián)合組織啟動了半導體照明產品應用示范工程項目。此外，政府資金的投入在我國半導體照明產業(yè)發(fā)展中發(fā)揮了巨大的作用。以南昌為例，從2009年起，每年安排不低于2000萬元專項資金支持半導體照明產品的研發(fā)與產業(yè)化、公共服務平臺建設與維護、示范應用等。經(jīng)有關部門認定的國家、省、市工程技術研究中心和重點實驗室，一次性分別給予100萬元、50萬元、20萬元的資金資助。以揚州為例，對企業(yè)購置達到國際先進水平的LED外延片生產用MOCVD設備，給予財政資金補助。對符合條件的藍綠光MOCVD 補貼資金可達1000萬元/臺，紅黃光MOCVD補貼資金可達800萬元/臺（市、區(qū)兩級財政各承擔50%）。以廣東為例，對學校、政府機構和工商企業(yè)，省政府和各市財政將根據(jù)應用規(guī)模給予20%—30%的資金補貼，而社區(qū)建設中，將提供30%—50%的補貼。?
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五、LED光電行業(yè)的短板彌補及未來
? ? 1、要全力克服核心技術與關鍵設備。
外延、芯片和大功率LED封裝是半導體照明的主要核心技術，而這些技術的核心專利絕大部分都被日本日亞（Nichia）、日本豐田合成（Toyoda Gosei）、美國科銳（Cree）等國際LED巨頭所壟斷，我國企業(yè)所申請的專利主要集中于外圍，保護范圍小。白光LED封裝用的兩類熒光粉YAG：Ce和YAG：Tb的專利也分別為Nichia、Osram所掌控。為了滿足國內市場短期需求，大部分國內封裝企業(yè)主要生產技術含量低的直插式LED、片式LED和TOP LED器件，由于沒有核心專利，產品銷售至外國市場受到專利限制。?
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? ? 我國LED產業(yè)化的關鍵設備也嚴重依賴進口。無論是上游的MOCVD等核心設備，還是中游的芯片封裝、測試設備都主要是來源于國外。例如，由于MOCVD高度依賴進口，不僅難于支撐外延、芯片核心技術，而且導致制造成本偏高，使得國內生產的外延片、芯片、器件仍然以中、低檔為主，高端外延、芯片市場仍然被國際幾大巨頭壟斷。據(jù)統(tǒng)計，在“十城萬盞”試點活動安裝的22.2萬盞LED路燈及隧道燈中，幾乎所有的燈具廠家都是選用進口芯片，Cree（40%）、Lumileds（20%）、Osram（16%）、Nichia（10%）等占據(jù)了近90%的市場，其余10%左右的市場大部分也被韓國企業(yè)、我國臺灣企業(yè)所分割，國內芯片企業(yè)的市場占有率幾乎為零。?
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? ? 2、培育和發(fā)展行業(yè)龍頭企業(yè)。
我國LED企業(yè)的特點是數(shù)量多、規(guī)模小，缺乏引領產業(yè)發(fā)展的龍頭企業(yè)。這種結構形式使得企業(yè)力量分散，研發(fā)投入不足，產品檔次偏低，最終在市場上缺乏競爭力。與國外相比，我國科研機構之間的合作研發(fā)機制還沒有形成，缺少產業(yè)化的國家公共研發(fā)平臺，研究力量分散，工作缺乏連續(xù)性，再加上設備、技術、信息不能有效共享等問題，造成核心關鍵技術的研發(fā)沒有形成合力，缺少能夠有效地對單項技術集成和促進工藝上、工程上成熟的產業(yè)化支撐平臺，無法形成自主創(chuàng)新資源的合理配置和集中投入。企業(yè)的研發(fā)更是投入不足，導致企業(yè)缺乏核心專利和技術，制約了企業(yè)做大做強，缺乏國際競爭力。2009年底，我國LED企業(yè)共3000多家，全國產值也不過千億元，平均年銷售額在3000萬元左右，其中，最大的芯片企業(yè)年銷售收入在7億元人民幣，而美國Cree公司當年的銷售額為5.67億美元。技術進步速度加快和大規(guī)模應用市場的形成，對LED規(guī)?；a能力和產品性能的要求會更高，對LED企業(yè)做大做強、加快產品結構調整提出了迫切的需求。?
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? ? 3、引進和培養(yǎng)領軍人才和高端核心人才。
我國LED產業(yè)經(jīng)過近10年的發(fā)展，通過從中國臺灣地區(qū)引進研發(fā)團隊，在組建和培養(yǎng)自身研發(fā)團隊方面取得了長足進步。普通研發(fā)人才已經(jīng)有了量的積累，通過企業(yè)間的人才流動，目前整體上普通研發(fā)已經(jīng)不存在大的問題。但LED器件要有質的突破，仍需要能夠整體規(guī)劃和帶領企業(yè)進行技術突破的領軍人才。目前，在該領域的高端領軍人才嚴重缺乏，已經(jīng)成為嚴重阻礙LED產業(yè)發(fā)展的瓶頸問題。此外，半導體照明產業(yè)高級技術研發(fā)人才、半導體照明企業(yè)高級管理人才、半導體照明產業(yè)高級設計人才、高級測試人才等也十分缺乏，這些都不利于我國LED產業(yè)競爭力的提升。
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北京獵頭公司認為，國內高端獵頭公司、特別是行業(yè)優(yōu)勢、專業(yè)優(yōu)勢突出的獵頭公司，在LED核心人才的引進、配置和團隊建設等方面，具有天然優(yōu)勢，理應發(fā)揮更大作用。國內LED光電照明企業(yè)也應轉變觀念，充分運好獵頭這一高效的人才渠道，高度重視LED人才、特別是高端核心人才在LED行業(yè)、企業(yè)發(fā)展過程中所起的關鍵性作用。
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? ? 4、建立健全LED行業(yè)標準體系。
現(xiàn)階段我國的照明標準體系基本上還是以參考國際標準和歐美標準為主，缺少相應的獨立研究工作，很難為標準提供技術支撐。目前，國家只出臺了一些基礎標準，例如，工信部出臺的9項行業(yè)標準中有7項是器件方面的標準，缺乏燈具產品的標準。由于國家對各地方的標準制定與檢測平臺建設工作缺乏統(tǒng)一的規(guī)劃和整體布局，導致地方標準之間存在較大差異。因此，目前國內的標準還沒形成一個系統(tǒng)的體系，行業(yè)標準混亂的局面仍未改變。?
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? ? 5、整體協(xié)調布局。
我國LED產業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)遍地開花的局面。除了國家審批設立的13個國家級產業(yè)化基地外，許多省市紛紛設立自己的半導體照明基地，這不可避免的造成產業(yè)布局紊亂，無法發(fā)揮比較優(yōu)勢，造成區(qū)域惡性競爭的局面。同時傳統(tǒng)照明企業(yè)、國有資本和民間資本大舉進入LED行業(yè)，缺乏科學決策和合理規(guī)劃。以上游的外延片生產關鍵設備MOCVD為例，受財政補貼的刺激，國內掀起了投資外延片生長的熱潮。2010年，到廠安裝進口設備近300臺，未來3年全國計劃進口超過1000臺，是2008年的10倍以上。大規(guī)模集中引進某一關鍵設備，可能導致產能過?；蛟O備利用不足。LED中下游行業(yè)準入門檻較低，市場競爭激烈。例如，目前國內有約1200家LED封裝企業(yè)，而企業(yè)推出的各類LED新產品數(shù)量不足530件；LED路燈企業(yè)超過300家，產品基本處于互相抄襲模仿的階段。同質化競爭造成價格大戰(zhàn)，而缺少標桿性的品牌，企業(yè)規(guī)模難以壯大，行業(yè)缺乏公信力。?
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6、致力于行業(yè)的全體整合升級
?在經(jīng)歷投資熱、價格戰(zhàn)、洗牌潮之后，LED行業(yè)正在走向產業(yè)整合階段時代。無序競爭和混亂經(jīng)營將使LED照明行業(yè)難以為繼?！￠L期魚龍混雜、缺乏有自主知識產權和規(guī)?；a的龍頭企業(yè)、對國家補貼依賴嚴重的LED照明產業(yè)，終于到了非調整不可的關口。在國家主導下的大浪淘沙，將淘汰一批不適應市場發(fā)展要求的企業(yè)，留下真正有技術、有潛力的生產商。
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為整頓這一局面，國家發(fā)改委日前發(fā)布的《半導體照明節(jié)能產業(yè)規(guī)劃》中，將2015年LED照明的產值目標由“十二五”規(guī)劃的5000億元調低至4500億元，并到定下目標：到2015年，LED照明產業(yè)結構將進一步優(yōu)化，形成10～15家掌握核心技術、擁有較多自主知識產權和知名品牌、質量競爭力強的龍頭企業(yè)。LED照明產業(yè)的調整升級即將來臨。
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在國家政策的支持和下游市場需求的帶動下，中國LED行業(yè)發(fā)展迅速，形成了從上游芯片、外延到中游封裝再到下游應用的較為完整的LED產業(yè)鏈體系。中國LED產業(yè)歷經(jīng)了跌宕起伏的2012年后，在“市場亂象”和“政策風光”的雙重局面下，希望能迎來2013嶄新的格局。據(jù)全球五金網(wǎng)有關文章分析，中國LED產業(yè)格局邁向整合階段，地域特色明顯，尚賢達獵頭公司的LED光電獵頭顧問深以為然。?
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（1）珠三角LED產業(yè)地域特色明顯
目前中國大陸LED產業(yè)已初步形成以長三角、珠三角、環(huán)渤海等三大區(qū)域集聚發(fā)展的總體產業(yè)空間格局。其中，珠三角和長三角是大陸LED產業(yè)最為集中的地區(qū)，上中下游產業(yè)鏈比較完整，集中了全國80%以上的相關企業(yè)，也是大陸LED產業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域，產業(yè)綜合優(yōu)勢比較明顯。
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一直以來，珠三角地區(qū)的LED產業(yè)都是走在大陸前列，廣東省更是將LED產業(yè)列為三大戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一，LED產業(yè)整體競爭力名列全國前茅，產業(yè)規(guī)模全國領先，并形成了以深圳市為龍頭，以廣州-深圳為主軸，產業(yè)鏈向軸兩側輻射延伸的格局。截至目前，珠三角地區(qū)已經(jīng)成為國內產業(yè)最集中的地區(qū)，是全國LED的重要生產基地和貿易中心。
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珠三角地區(qū)的LED產業(yè)更趨向于中下游的封裝和應用層面。經(jīng)過十余年的發(fā)展，珠三角地區(qū)的LED產業(yè)也逐漸形成了新的特色。即中山江門區(qū)域的企業(yè)(從傳統(tǒng)照明企業(yè)轉型而來)比較注重產品設計，產品多偏向于面板燈、吸頂燈、廚衛(wèi)燈等個人家居、辦公場所照明產品，外形精致漂亮且價格逐步透明化。而深圳、廣州、東莞方向的企業(yè)在產品的設計上則更偏向于模組化、智能化、人性化等方面，產品多偏向于射燈、燈管、筒燈等應用于高端商照工程類產品。
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（2）長三角成為中國大陸LED芯片領域最集中區(qū)域
長三角地區(qū)是中國LED上中游企業(yè)的主要集中地。最大投資開發(fā)區(qū)，環(huán)境優(yōu)良，勞動力富集，因此區(qū)域內建立了眾多外延芯片制造和封裝企業(yè)，產業(yè)鏈條齊備，規(guī)模較大。擁有上海、揚州、寧波、杭州四大國家半導體照明產業(yè)基地。代表企業(yè)有上海藍光、杭州士蘭明芯等。過去三年，長三角地區(qū)LED芯片企業(yè)數(shù)量增長迅速，主要與該地區(qū)多個城市競相推出MOCVD補貼政策有關。其中，江蘇揚州就是中國國內第一個提出對MOCVD進行現(xiàn)金補助的城市，吸引了包括臺灣璨圓光電、廈門乾照光電、中科半導體、德豪潤達等企業(yè)在揚州投資建廠。此外，上海市已經(jīng)在半導體芯片制造和封裝應用方面呈現(xiàn)出良好的產業(yè)發(fā)展態(tài)勢，并形成了比較完整的產業(yè)鏈與企業(yè)群。
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經(jīng)過近幾年的發(fā)展，長三角還形成了以安徽為代表區(qū)域的大長三角新興產業(yè)集群。安徽省LED產業(yè)選擇從產業(yè)鏈上游的LED外延和芯片制造環(huán)節(jié)切入，向上游推進基板、MO源等原材料及關鍵設備發(fā)展，向下游發(fā)展背光源、顯示、汽車及通用照明等領域封裝和應用，逐步打造完整產業(yè)鏈。目前全省有20多個涉及藍寶石基板材料、封裝和應用產品制造的項目即將投建。并先后引進了先后引進了蕪湖三安光電、德豪潤達、中達電子、邦大勤上、合肥彩虹藍光等一批骨干企業(yè)。
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（3）臺灣產業(yè)整合趨勢明顯
近年來，由于產能的持續(xù)釋放和市場的額尚未完全打開，臺灣LED產業(yè)也面臨著“寒冬”的危機，為應對行業(yè)的低迷狀態(tài)，臺灣LED企業(yè)開始逐步走向產業(yè)整合之路。從晶元光電收購廣鎵、隆達合并威力盟、三安光電入股璨圓等案例中，不難看出，臺灣LED廠商并購整合趨勢愈加明顯。
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謀求企業(yè)間的合作已成為LED企業(yè)提高競爭力的重要途徑。通過企業(yè)間的技術合作、或者渠道共用、整合企業(yè)間的資源，揚長避短更好的應對市場的挑戰(zhàn)，這樣的方式已有榜樣可以學習——德豪潤達與雷士照明的強強聯(lián)合就是很好的例子。前段時間雷士照明“內斗”讓雷士照明元氣大傷，雷士照明需要外部資金使自己恢復元氣;而德豪潤達雖然在資金和技術都游刃有余，但是在產品的終端銷售上卻不甚理想，這就促成了兩者的結合。結合之后雷士照明借助德豪潤達自己與技術拓展自己的產品線，向其他領域延伸;德豪潤達也借助雷士照明的渠道去拓展自己的市場，優(yōu)勢互補，皆大歡喜。在LED領域有的企業(yè)資金富足而開拓市場欠缺火候，有的企業(yè)資金緊缺但渠道建設完善……在市場競爭加劇的情況下，企業(yè)的兼并整合是最好應對方式。
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在上游環(huán)節(jié)中，中美藍晶和兆遠的合并可謂將臺灣LED材料業(yè)推入了“大結盟時代”。“新兆遠”也由此成全臺最大LED藍寶石基板廠，朝全球龍頭邁進。兩者合并后，不僅形成了全產業(yè)鏈制造模式，同時規(guī)模效益也得到了大幅度提升。在芯片方面，晶元光電借由收購廣鎵，除可減少設備投資金額外，還可避免重復投資帶來的產能過剩隱憂。業(yè)界預估，2013年廣鎵就能轉虧為盈，晶電也不再受轉投資之累，可以全面提升經(jīng)營績效，雙方成本都降，是雙贏格局。
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封裝方面，隆達已經(jīng)基本完成產業(yè)鏈垂直整合，而威力盟則擅長在LED封裝、照明成品的制造與銷售，是中國電器股份有限公司最大的T5燈管供貨商。雙方合并后，將深化隆達與中電的合作關系，進一步提高雙方在臺灣地區(qū)LED照明市場的原有優(yōu)勢。與此同時，臺資企業(yè)也積極在大陸合資設廠，希望借助大陸的資金和市場容量的優(yōu)勢，擴大自身市占率和利潤。
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在經(jīng)歷投資熱、價格戰(zhàn)、洗牌潮之后，LED行業(yè)正在走向產業(yè)整合階段時代。2013年LED市場將迎來更殘酷的競爭和廝殺，同時行業(yè)發(fā)展也將更趨理性，中國LED產業(yè)格局也將在產業(yè)發(fā)展進程中不斷調整與變化。
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